Altersvorsorge

Individuelle Ruhestandsplanung

Finanzielle Freiheit für den Rest Ihres Lebens.

Whitepaper

Erfolgreich planen für Ihre finanzielle Freiheit im Alter

Unser Whitepaper zeigt den Weg.

“Ruhestandsplanung ist Liquiditätsplanung. Und die Art der Geldanlage nur Mittel zum Zweck.”

Eric Bluschke

Eric Bluschke

Vermögensberater, Certified Financial Planner (CFP)

Strategie

Zeit ist Geld. Planen Sie jetzt für finanzielle Freiheit im Alter!

   

Freuen Sie sich schon darauf, im Ruhestand die schönen Dinge des Lebens zu genießen? Endlich Zeit für Hobbys, für Reisen, für Familie und Freunde! Vielleicht möchten Sie Ihre Kinder und Enkelkinder finanziell unterstützen, die Kosten für deren Ausbildung übernehmen, einen Zuschuss fürs Eigenheim, einen Urlaub oder ein neues Auto finanzieren.

  

Was auch immer Sie vorhaben – es wird Geld kosten. Um auch im Alter größtmögliche finanzielle Freiheit zu genießen, müssen die meisten von uns ihr Vermögen also klug anlegen.

Das Ziel

Finanzielle Freiheit für den Rest Ihres Lebens

Können Sie hier und jetzt sagen, wie viel Geld Ihnen im Ruhestand zur Verfügung steht? Sind Sie sicher, dass das reicht, um Ihr Leben so weiterzuführen, wie Sie sich das vorstellen? Falls sich finanzielle Lücken auftun, wie ließen sie sich am besten schließen?

Das sind nur drei von vielen komplexen Fragen, auf die Sie Antworten finden müssen, um im Ruhestand finanziell flexibel zu bleiben. Unsere Ruhestandsberatung verfolgt genau dieses Ziel. Wir helfen Ihnen, Ihre finanzielle Ausgangslage zu verstehen und daraus die optimale Finanzstrategie für Ihre Zukunft abzuleiten.

Nach unserer individuellen Ruhestandsberatung wissen Sie,

Tipp

wie Sie Ihren Lebensstandard sichern.

Tipp

wie Sie Ihre Rentenansprüche optimieren.

Tipp

wie Sie Ihre Renditeziele erreichen.

Liquidität

Liquidität ist das
A und O Ihrer finanziellen Absicherung

Eine Investition, die auf dem Papier hohe Gewinne verspricht, kann sich dennoch als Flop erweisen, wenn sie zu Liquiditätsproblemen führt. Notverkäufe in schlechten Marktphasen machen langfristige Gewinne wieder zunichte. Dieses Risiko besteht nicht nur bei schwer handelbaren Vermögenswerten wie Immobilien, Oldtimern oder Kunst, sondern auch bei besonders risikoreichen Anlagestrategien im Wertpapierbereich. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie gerne. 

Unser System

Wie wir gemeinsam die optimale
Finanzstrategie finden

Schritt 01

Überblick
verschaffen

Im ersten Schritt stellen Sie uns Basisinformationen über Ihre Einkünfte aus Beruf oder selbstständiger Tätigkeit, aus Immobilien-Vermietung und gegebenenfalls aus Beteiligungen an Unternehmen zur Verfügung.

Wir unterliegen dem Bankgeheimnis. Ihre Daten sind bei uns sicher. Auch Ihre Wertpapierinvestitionen und Kontoguthaben schauen wir uns an und berechnen realistische Renditeerwartungen bis zum Rentenbeginn. Ihr regelmäßiges Sparpotenzial fließt ebenfalls in die Bestandsaufnahme ein.

Wir analysieren Ihre Verträge und ermitteln, wie viel Rente oder Kapital Sie zu Rentenbeginn erwarten können. So können wir empfehlen, wann und wie Sie auf diese Verträge zugreifen sollten. Manchmal ist eine einmalige Auszahlung besser, manchmal eine dauerhafte Rente – das hängt von steuerlichen Aspekten ab.

Weitere Tipps im Whitepaper ›

Ihr Berater

Eric Bluschke

Vermögensberater,
Certified Financial Planner (CFP)

  
Mit ihm haben Sie einen vertrauenswürdigen Partner für Ihre finanziellen Ziele an Ihrer Seite: Eric Bluschke. Als erfahrener Anlageberater mit über einem Jahrzehnt in der Finanzbranche verfügt er über ein tiefgreifendes Verständnis für die strategischen Zusammenhänge verschiedener Anlageklassen und die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden.

Mathias K.

Kunde

"Ich danke Ihnen herzlich für das sehr bereichernde Gespräch. Mich hat die Tiefe Ihrer Vorbereitung wie auch Ihre Bereitschaft im dem Termin so detailliert, offen und konstruktiv zu diskutieren sehr beeindruckt.
Ja, für mich hat der Termin einen hohen Mehrwert gehabt."

Sybille S.

Kundin

"Ich danke Ihnen für die tolle Aufstellung, die Sie für mich und meine finanzielle Zukunft gemacht haben!

Ich habe es mir gestern Abend noch durchgesehen und bin jetzt viel ruhiger, weil ich weiß und den Überblick habe, in welchen Bahnen dieses Thema läuft.
Danke, Danke, Danke für Ihre Unterstützung."

Privatbankhaus

Wir sind
Ellwanger.Geiger

Seit über 100 Jahren stehen wir als unabhängiges Privatbankhaus für erstklassige Beratung und Betreuung. Was das für Sie konkret bedeutet? Nichts von der Stange, kein Vertriebsdruck durch eigene Produkte. Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Lösungen aus den besten Angeboten des Marktes – mit hervorragenden Ergebnissen. Nachweislich.

Dr. Volker Gerstenmaier
Vorstand

Harald Brenner
Vorstand

Ihr Berater

Immer für Sie da

“Lassen Sie uns gemeinsam Ihre individuelle Altersvorsorge planen. Ich begleite Sie auf jedem Schritt dieses Weges.”

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Eric Bluschke

Vermögensberater,
Certified Financial Planner (CFP)

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